نرخ بازگشت سرمایه ROI چیست و چگونه محاسبه می شود؟

نرخ بازگشت سرمایه ROI چیست؟

نرخ بازگشت سرمایه که به اختصار ROI نشان داده می‌شود، یکی از مهم‌ترین معیارهای عملکردی هر کسب و کاری به حساب می‌آید که از آن در جهات مختلف مانند ارزیابی میزان سود انواع سرمایه‌گذاری‌ها استفاده می‌شود. اگر بخواهیم به صورت ساده‌تر بیان کنیم، می‌توانیم اینطور بگوییم که شما با کمک ROI می‌توانید چیزهایی که به دست آورده‌اید را با در نظر گرفتن مقدار سرمایه‌گذاری انجام‌شده اندازه‌گیری کنید. نرخ بازگشت سرمایه ROI از آنجایی که تطبیق‌پذیر و ساده است، توانسته به محبوبیت بسیار زیادی دست پیدا کند.
در واقع می‌توانیم اینطور بیان کنیم ROI یک معیار مناسب برای اندازه‌گیری اولیه سودآوری سرمایه‌گذاری شماست. ROI برای طیف گسترده‌ای از زمینه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد که از جمله آن‌ها می‌توانیم به سرمایه‌گذاری سهام، گسترش کارخانه و معاملات املاک اشاره داشته باشیم.
اگر شما سرمایه گذار هستید و به دنبال فرصت‌های مناسب با نرخ بازگشت سرمایه بالاتر باشید، سیگنال های موجود می‌توانند به شما کمک کنند تا نسبت به حذف یا انتخاب گزینه‌های موجود اقدام کنید؛ پس با این تفاسیر سرمایه‌گذاران نباید اجازه دهند سرمایه منفی بازگشت داده شود. سرمایه منفی به این معنا است که فرد تنها ضرر خالص را به دست آورده است. هر کدام از هزینه‌هایی که برای شرکت تراشیده می‌شوند، باید قبل از هر چیزی توسط ROI مورد محاسبه قرار بگیرند. البته لازم به ذکر است برخی از هزینه‌ها وجود دارند که به صورت مستقیم نمی‌توانند ROI مالی داشته باشند؛ اما با این وجود کوچک‌ترین هزینه نیز می‌تواند در رسیدن به یک سرمایه‌گذاری کلان کمک‌کننده باشد.

مزایای نرخ بازگشت سرمایه ROI چیست؟

یکی دیگر از سوالات رایجی که درباره این موضوع مطرح می‌شود این بوده است که مزایای نرخ بازگشت سرمایه ROI چیست؟ آیا ROI توانسته مزایای گوناگونی را به خود اختصاص دهد؟ در یک نگاه کلی می‌توانیم از مزایای ROI به گزینه‌های زیر اشاره داشته باشیم :

• محاسبه آسانی دارد.

اولین مزیتی که می‌توانیم از ROI بیان کنیم این است که از محاسبه آسان برخوردار است. در ادامه این مقاله آموزش محاسبه نرخ بازگشت سرمایه ROI خواهیم پرداخت.

• می‌توان به صورت مقایسه‌ای به تجزیه و تحلیل آن‌ها پرداخت.

از آنجایی که ROI استفاده گسترده‌ای دارد و محاسبه آن نیز بسیار آسان است، می‌توان دست به مقایسه بازده سرمایه‌گذاری در سازمان‌های مختلف زد.

• ارزیابی سودآوری؛ یکی دیگر از مزایای نرخ بازگشت سرمایه.

زمانی که در یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری‌های مختلفی انجام می‌شود، یک درآمد خالص ایجاد می شود. ROI با این درآمد خالص ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد. در واقع با کمک ROI می‌توان از سودآوری که توسط یک شرکت یا تیم ارائه می‌شود، ارزیابی بهتری داشت؛ پس ارزیابی سودآوری یکی از برترین مزایای ROI است.

معایب نرخ بازگشت سرمایه ROI شامل چه مواردی می‌شوند؟

یکی از رایج‌ترین نسبت‌های سرمایه‌گذاری و سودآوری که امروزه بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، ROI است. هر چند سودآوری و مزایای زیادی را می‌توانید از نرخ بازگشت سرمایه ROI ببینید؛ اما با این وجود یک سری از محدودیت‌ها و معایب وجود دارند که باید با آن‌ها آشنایی داشته باشید. در ادامه به معرفی این محدودیت‌ها خواهیم پرداخت.

• ROI زمان را در نظر نمی‌گیرد.

یکی از محدودیت‌هایی که در ROI می توانید مشاهده کنید این است که پارامتر زمان را در نظر نمی‌گیرد و توجهی به دوره نگهداری سرمایه ندارد. حالا این موضوع به چه معناست؟ سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت برای اینکه به سوددهی دست پیدا کنند، طبیعی است که به زمان بیشتری نیاز داشته باشند. در این شرایط ROI هنگام ارزیابی این سرمایه‌گذاری‌ها آنطور که باید دقت لازم را به کار نمی‌گیرد.

• به ریسک توجهی ندارد.

محدودیت بعدی ROI، بی‌توجهی به ریسک است. شما به عنوان یک سرمایه گذار می دانید بین ریسک و بازده ارتباط مستقیمی وجود دارد. یعنی هر چقدر بازده بالقوه سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، به همان اندازه ریسک نیز افزایش پیدا خواهد کرد. مهم‌ترین نکته‌ای که باید به خاطر داشته باشید این است که نرخ بازگشت سرمایه ROI نسبت به خطرات سرمایه‌گذاری هیچگونه ارزیابی را انجام نمی‌دهد که همین موضوع یک عیب بسیار بزرگ به حساب می آید.

• به ساده‌سازی فرایند مقایسه می‌پردازد.

اگر هر شرکت برای مقایسه خود با رقبا از ROI استفاده کند، برای اینکه بتواند ثبات خود را حفظ کند باید از شیوه‌های حسابداری که شبیه به یکدیگر هستند، بهره ببرد. اگر شرکت‌ها تعریف متفاوتی از ارزش‌گذاری یا سود داشته باشند، در آن صورت این احتمال وجود خواهد داشت که مقایسه‌های ROI نادرست و اشتباه از آب در بیاید.

میزان ROI مناسب چقدر است؟

مناسب بودن نرخ بازگشت سرمایه ROI به عوامل و مولفه‌های مختلفی بستگی دارد که یکی از آن‌ها سرمایه‌گذاری است. اجازه دهید شما را با یک مثال آشنا کنیم. فرض کنید یک شرکت برای تهیه یک قطعه تجهیزات خاص، هزینه‌ای را خرج می‌کند. این کار باعث می‌شود تا ROI در بهره‌وری قرار بگیرد. از سوی دیگر برای اینکه بتوان هزینه‌های بازاریابی را تامین کرد، نیاز است تا در ROI به فروش دست پیدا کنیم.
برای مبتدیان ROI دو رقمی بسیار مناسب است. برای اینکه بتوانید ROI با درصد بالا را شناسایی کنید، در ابتدا نیاز است تا هدف خودتان را به خوبی درک کنید و سپس از روش هایی استفاده کنید که می‌توانند به تقویت تلاش شما کمک کنند. در موضوع سرمایه گذاری، قبل امضا کردن قرارداد تقبل هزینه نیاز است شما بسیار واقع‌بین باشید. پس با دقت نرخ بازگشت سرمایه را در نظر بگیرید و به دنبال این نباشید که در یک زمان محدود، سرمایه گذاری بسیار کلانی انجام بدهید و انتظاری نرخ بازگشت سرمایه مناسب با سود بالا را داشته باشید.

استفاده از ROI یا نرخ بازگشت سرمایه چه اهمیتی دارد؟

برای اینکه تصمیم‌های بهتری را برای کسب‌وکار خود بگیرید، به شما پیشنهاد می‌کنیم در ابتدا سود و تاثیر سرمایه‌گذاری در تجارت مورد نظرتان را مورد بررسی قرار دهید و به خوبی آن را درک کنید. کسب‌وکارهایی که به صورت منظم و البته هوشمندانه از نرخ بازگشت سرمایه ROI استفاده می‌کنند می‌توانند به موفقیت‌های بیشتری در مقایسه با کسب‌وکارهایی که نرخ بازگشت سرمایه را در نظر نمی گیرند دست پیدا کنند؛ زیرا این دسته از کسب‌وکارهای فعال به صورت مداوم نظارت کاملی را بر روی بازده فعالیت‌های خود دارند.
ROI این امکان را در اختیار شما خواهد گذاشت تا بتوانید ثمره و نتیجه‌ای که سرمایه‌گذاری شما داشته است را مشاهده کنید. همچنین از این طریق می‌توانید به کنترل هزینه‌های خود در کسب‌وکار مربوطه بپردازید. استفاده از ROI دو مزیت بسیار مهم را در اختیار شما خواهد گذاشت که شامل گزینه‌های زیر می‌شوند :

• استفاده از ROI به صاحبان مشاغل این اجازه را خواهد داد تا بتوانند مدیرانی که در پروژه‌های بلند و کوتاه‌مدت فعالیت دارند را شناسایی کنند. شما می‌توانید برای پروژه‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت خود یک سری از اهداف واضح و مشخص را تعیین کنید و به واسطه آن کارایی مدیران خود را ارزیابی و تحلیل کنید.
• برای ارزیابی عملکرد مالی کسب‌وکار خود، ROI یکی از بهترین گزینه‌هایی به حساب می‌آید که می‌توانید از آن استفاده کنید. زمانی که نرخ بازگشت سرمایه خود را بدانید، در آن صورت مسیر پیشرفت شرکتتان برای شما واضح تر خواهد شد. از این طریق می‌توانید متوجه شوید که آیا تجارت شما در سطح پایینی قرار دارد یا بالاتر از متوسط است؟ این مورد را می‌توانیم یک یادآوری خوب برای آن دسته از شرکت‌هایی در نظر بگیریم که به دنبال حفظ استاندارد در امور مالی خود هستند.

فرمول محاسبه نرخ بازگشت سرمایه ROI :

یکی دیگر از مباحث بسیار پراهمیت در رابطه با این موضوع نحوه محاسبه نرخ بازگشت سرمایه ROI است. فرمولی که بدین منظور در نظر گرفته شده، به شرح زیر است :

نرخ بازگشت سرمایه = (کل هزینه – کل درآمد) / کل سرمایه گذاری

و نهایتا برای بدست آوردن سود عدد نهایی را در ۱۰۰ ضرب می کنیم تا نرخ ROI برای اساس درصد بدست بیاید.

 به همین علت مقایسه آن با بازده حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها کار راحتی است و هیچگونه مشکلی در این راه پیش نخواهد آمد.

چه چالش‌هایی در ارتباط با محاسبه نرخ بازگشت سرمایه وجود دارد؟

همانطور که در ابتدای این مقاله گفتیم محاسبه نرخ بازگشت سرمایه ROI کار آسانی است؛ اما با این وجود یک سری از چالش‌ها وجود دارند که نمی‌توان آن ها را نادیده گرفت. این چالش‌ها شامل موارد زیر می‌شوند :

• تمرکز بازاریابان بر روی نتایج کوتاه‌مدت.

بازاریابان زیادی وجود دارند که برای سنجش میزان موفقیت‌های خود در زمینه بازاریابی، تمرکز خود را برای شاخص‌های خاص و فوری می‌گذارند. حتما این موضوع نیز برایتان پیش آمده است که با دیدن یک سری از مسائل مانند تعداد نرخ کلیک‌ها، ایمپرشن بالا، تعداد اشتراک‌گذاری‌ها و… خوشحال شده باشید. حالا اگر در کمپین مربوطه تمرکز خود را بر روی اهداف دراز مدت بگذارید، در آن صورت برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب به زمان بیشتری نیاز خواهید داشت. از اهداف دراز مدت می‌توانیم به آگاهی از برند، روابط با مشتریان، حفظ مشتریان و… اشاره داشته باشیم؛ پس به طور کلی باید بگوییم اگر در دسته دوم جای می‌گیرید و تمرکزتان بیشتر بر این سو است، باید به تنظیم شاخص‌های موفقیت کسب‌وکار خود بر اساس اهداف کلی و طول عمر کمپین بپردازید.

• محاسبه انواع شاخص‌های بازاریابی ساده‌انگارانه است.

برای ارزیابی درست ROI باید در ابتدا یک سری از فاکتورهای اصلی را در نظر بگیرید و از لحاظ کردن آن‌ها غافل نشوید. شما در نقش یک بازاریاب ظاهر شده‌اید؛ به همین علت باید یک تصویر شفاف و بسیار منسجم را از قیف فروش داشته باشید. با این کار می‌توانید شاخص‌هایی که با سود و سرمایه در ارتباط هستند را مورد سنجش قرار دهید. در مسیر موفقیت کمپین، خیلی دیگر از موارد تاثیرگذار هستند که از جمله آن‌ها می‌توانیم به شرایط آب‌وهوایی، ترندهای فصلی، رویدادها و… اشاره داشته باشیم.
این دو چالش اصلی که با شما به اشتراک گذاشتیم را به هیچ عنوان نباید نادیده بگیرید. اگر با نهایت دقت خود در این راه قدم نگذارید، نه تنها به هیچ سودی نخواهید رسید؛ بلکه متحمل ضررهای فراوان نیز خواهید شد. شما باید با کمک یک سری از نکات به ROI ویژه‌ای دست پیدا کنید و این قابلیت را داشته باشید تا بهترین اتفاقات را برای کسب‌وکار خودتان به رقم بزنید. در ادامه یک سری از توصیه‌ها را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت؛ پس تا انتها دنبال‌کننده ما باشید.

چه توصیه‌هایی برای بهتر شدن نرخ بازگشت سرمایه ROI وجود دارد؟

تا به اینجای کار توانستید به خوبی با مفهوم نرخ بازگشت سرمایه ROI آشنا شوید. حالا برای اینکه بتوانید این نرخ را بهبود ببخشید، نیاز است تا به یک سری از توصیه‌ها توجه خودتان را معطوف کنید که شامل گزینه‌های زیر می‌شوند :

• برای کسب‌وکار خودتان یک هدف مشخص را تعیین کنید.

در فرایند بازاریابی شما باید این قابلیت را داشته باشید تا برای برند خودتان یک آینده روشن و واضح را تصور کنید. تنها توجه به ROI ضروری نیست و در این راه نباید هدف را نیز از یاد ببرید. همچنین بر روی هدف کسب‌وکارتان یک سری از فاکتورهای بیرونی نیز تاثیرگذار هستند که باید آن‌ها را نیز لحاظ کنید. از مهم‌ترین استراتژی‌های مرتبط در این راه می‌توانیم به آگاهی از برند، نرخ تعامل شبکه‌های اجتماعی و… اشاره کنیم.

• هزینه هر مرحله را مشخص کنید.

بازاریابی یک سری از هزینه‌ها را با خود به همراه دارد. زمانی که پیش از انجام کارها هزینه‌ها را در نظر بگیرید، در آن صورت می‌توانید دید خود را نسبت به محاسبه نرخ بازگشت سرمایه گسترش دهید.

• استفاده از ابزار برای تحلیل بازاریابی را از یاد نبرید.

شما باید از استراتژی‌ها و مدل‌های توزیعی بسیار مناسب برای تحلیل بازاریابی خود بهره ببرید. با این کار می‌توانید با مشتریان خود در یک فضای بسیار امن ارتباط برقرار کنید و آشنا شوید و نتایجی که به دست می‌آورید نیز بسیار جامع‌تر خواهند بود.

سخن آخر درباره نرخ بازگشت سرمایه

در این مطلب سعی کردیم به ارائه اطلاعات مهمی درباره نرخ بازگشت سرمایه ROI بپردازیم. ROI توانسته مزایای زیادی را به خود اختصاص دهد. در کنار این موضوع یک سری از محدویت‌ها و معایب نیز وجود دارند که به توجه بسیار زیادی نیاز دارند. سعی کردیم مهم‌ترین این معایب را نیز با شما به اشتراک بگذاریم. اگر سوالات بیشتری در ذهن دارید، می‌توانید آن‌ها را با ما در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

منابع : Roofstock – Investopedia – Businessnewsdaily – Techtarget